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新冠疫情引發(fā)2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行，隨著各國疫情逐步得到控制，2021年全球經(jīng)濟(jì)開始回暖。后疫情時(shí)代，在全球城鎮(zhèn)化加速背景下，亞洲、中東和非洲部分國家將產(chǎn)生大量商業(yè)建筑和住宅建造機(jī)遇。同時(shí)，由于疫情加大了亞太各國經(jīng)濟(jì)差距，部分落后國家未來五年將加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以提振經(jīng)濟(jì)，亞太地區(qū)基建市場增速預(yù)計(jì)將達(dá)到3.9%。近年來，在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，越來越多的中國建筑工程企業(yè)“走出去”，布局海外市場，同時(shí)，隨著東亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)格局的變化，中國逐步將勞動(dòng)密集型、環(huán)境/資源消耗型產(chǎn)業(yè)向南亞、東南亞轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)加速在目的地國投資建廠。回觀國內(nèi)，受政策調(diào)控等多因素影響，我國建筑業(yè)增速預(yù)計(jì)將放緩，國際業(yè)務(wù)在中國建筑企業(yè)戰(zhàn)略布局中的作用越來越重要。但不可忽視的是，全球政治環(huán)境不穩(wěn)定、地區(qū)文化差異、海外管理經(jīng)驗(yàn)匱乏等因素，仍舊是我國建筑企業(yè)“走出去”面臨的主要挑戰(zhàn)。在新時(shí)期背景下，企業(yè)是否應(yīng)布局國際業(yè)務(wù)，如何布局以順利地“走出去”、穩(wěn)定地“留下來”，如何與國內(nèi)業(yè)務(wù)良性互動(dòng)、形成“1+1大于2”的效果，值得深思。

一、全球建造市場發(fā)展趨勢

建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與國家宏觀經(jīng)濟(jì)高度正相關(guān)。從全球建筑業(yè)整體發(fā)展格局看，亞洲、非洲等部分經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的國家，建筑業(yè)正處于發(fā)展啟動(dòng)的初期，國內(nèi)自有建筑企業(yè)技術(shù)能力相對薄弱，國內(nèi)市場受到國際大型工程企業(yè)的嚴(yán)重?cái)D壓；中國、俄羅斯、巴西、印度等發(fā)展中國家，建筑業(yè)正處于高速發(fā)展期，建筑業(yè)需求大量涌現(xiàn)，且本土建筑企業(yè)在保有國內(nèi)市場的同時(shí)，隨著企業(yè)實(shí)力提升，試圖進(jìn)軍國際市場、快速擴(kuò)張，但技術(shù)能力居中；歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家，其建筑業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展階段，逐步進(jìn)入低速發(fā)展期，市場需求多為高端復(fù)雜項(xiàng)目，且本土建筑工程企業(yè)技術(shù)能力強(qiáng)、金融資本實(shí)力強(qiáng)，引領(lǐng)全球建筑工程發(fā)展模式。

圖：建筑業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段關(guān)系圖

在全球工程承包企業(yè)競爭格局中，中國承包商相較于其他國家持續(xù)占據(jù)最大市場。2021年，中國共78家企業(yè)進(jìn)入“全球最大250家國際承包商“榜單，中國上榜企業(yè)數(shù)量繼續(xù)蟬聯(lián)各國榜首。非洲和亞洲地區(qū)仍為中國建筑企業(yè)國際工程業(yè)務(wù)開展的主戰(zhàn)場，中國企業(yè)在兩大地區(qū)市場份額分別達(dá)到61%與49%。值得一提的是，2021年中國企業(yè)在中東地區(qū)市場份額達(dá)到34%，超越歐洲企業(yè)位居首位。

總體來看，中國企業(yè)在亞洲和非洲國際市場業(yè)績表現(xiàn)突出，發(fā)展基礎(chǔ)較好，部分發(fā)展落后國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求明顯。隨著全球油價(jià)恢復(fù)、以及疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國企業(yè)在中東市場的發(fā)展?jié)摿捎^。由于歐洲企業(yè)在美國和歐洲市場占有絕對優(yōu)勢，且當(dāng)?shù)仨?xiàng)目工程技術(shù)要求高，并存在較強(qiáng)的本地保護(hù)，中國企業(yè)近期進(jìn)入較困難。

趨勢一

未來五年全球建造市場整體呈上升趨勢，將保持約3%的復(fù)合增長率

受疫情影響，2020年全球建造市場收縮嚴(yán)重，隨著各國疫情逐步得到控制、以及全球城鎮(zhèn)化加速，未來五年全球建造市場將逐步恢復(fù)，整體呈上升趨勢，且年均增速預(yù)計(jì)將保持在3%，2025年全球建造市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到12萬億美元。

圖：全球建造市場規(guī)模（單位：萬億美元）

趨勢二

從細(xì)分領(lǐng)域看，未來五年住宅仍為主要市場，交通運(yùn)輸、能源類基建將達(dá)到一定規(guī)模，公共衛(wèi)生設(shè)施建造市場將高速增長

從細(xì)分領(lǐng)域看，受全球城鎮(zhèn)化步伐加速等因素影響，預(yù)計(jì)未來五年房建市場年均增速將達(dá)到3.1%。其中，住宅仍為主要市場，預(yù)計(jì)2025年全球住宅市場規(guī)模將達(dá)到4.3萬億美元。其次，辦公樓、工業(yè)建筑業(yè)將保有一定規(guī)模，2025年將分別達(dá)到1.2萬億美元和1.1萬億美元。

全球基建市場在過去近十年間保持了高速增長，下一個(gè)五年年均增速預(yù)計(jì)將保持在2.88%左右，交通運(yùn)輸、能源類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模將分別達(dá)到2.2萬億美元、1.3萬億美元。

受疫情影響，各國將加強(qiáng)對公共衛(wèi)生設(shè)施的建設(shè)。未來五年全球公共衛(wèi)生領(lǐng)域建造市場預(yù)計(jì)將達(dá)到3.3%的年均增速，領(lǐng)先各細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到0.6萬億美元。

表：主要細(xì)分領(lǐng)域2021-2025年市場規(guī)模增速（CAGR）

細(xì)分領(lǐng)域

2021-2025市場規(guī)模增速預(yù)測

基建2.88%

非住宅類房建3.10%

住宅3.10%

圖：主要細(xì)分領(lǐng)域2025年市場規(guī)模（單位：萬億美元）

趨勢三

從區(qū)域市場看，未來五年亞太地區(qū)市場潛力較大，拉美、南美市場下滑，全球城鎮(zhèn)化趨勢將拉動(dòng)亞洲、中東、非洲建筑市場發(fā)展

從區(qū)域市場看，亞太地區(qū)市場潛力較大，未來五年將保持在約3%的年均增速，尤其基建市場增速預(yù)計(jì)將達(dá)到3.9%；中東和非洲地區(qū)年均增速約1%；拉美、南美地區(qū)未來五年市場預(yù)計(jì)將下滑，尤其在基建領(lǐng)域下滑明顯。

全球城鎮(zhèn)化加速背景下，亞洲、中東、非洲等人口基數(shù)大、但城鎮(zhèn)化水平低的國家將成為發(fā)展熱點(diǎn)。部分國家推出新城建設(shè)計(jì)劃、工業(yè)園區(qū)和經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)計(jì)劃以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，批量推出保障房計(jì)劃以提升本國民生水平，均將拉動(dòng)所在國大型房建群體、保障房、商用建筑市場發(fā)展。

圖：未來五年全球各地區(qū)主要細(xì)分領(lǐng)域建造市場規(guī)模增速（CAGR，單位：%）

趨勢四

中國在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中的角色逐步向上移，勞動(dòng)密集型、環(huán)境/資源消耗型產(chǎn)業(yè)持續(xù)向南亞、東南亞轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)加速在目的地國投資建廠

上世紀(jì)90年代前，日本、韓國、新加坡等國家和地區(qū)相繼實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛，各國一邊提高技術(shù)實(shí)力、一邊將組裝工序和紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到人工費(fèi)低廉的落后國家，形成“雁陣”形的分工模式。隨著信息化時(shí)代的到來，同時(shí)受勞動(dòng)力、市場等因素影響，以中國為首的東亞后起經(jīng)濟(jì)體迅速發(fā)展，分工模式也開始發(fā)生變化，東亞產(chǎn)業(yè)分工模式已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭厚R模式”，中國在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈的角色逐步向上游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，形成資本密集型、勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型并存的混合型產(chǎn)業(yè)格局。

隨著中國在亞洲產(chǎn)業(yè)鏈中角色的變化，未來勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、環(huán)境/資源消耗型產(chǎn)業(yè)將持續(xù)對外轉(zhuǎn)移，南亞、東南亞國家為轉(zhuǎn)移主要目的地。跟隨我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的輸出，將帶來一系列在目的地國的投資建廠機(jī)遇，包括電子廠房、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。

趨勢五

“一帶一路”在全球的影響力持續(xù)擴(kuò)大，中國企業(yè)對外承包工程合作規(guī)?？傮w呈上升趨勢，尤其基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)合作方向

在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下， 越來越多的中國企業(yè)走向海外，參與國際市場競爭與合作。2020年，中國企業(yè)對“一帶一路”國家直接投資額達(dá)225.4億美元，對外承包工程新簽合同額達(dá)1414.6億美元，對外工程承包和相關(guān)投資合作規(guī)模不斷擴(kuò)大。2015年到2021年，中國企業(yè)在“一帶一路”主要投向地區(qū)主要為南亞和東南亞國家，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)能合作將成為重點(diǎn)合作方向。

圖：2015-2021年中國企業(yè)對“一帶一路”國家直接投資額（單位：億美元）

圖：2015-2021年中國企業(yè)在“一帶一路”國家對外承包工程新簽合同額（單位：億美元）

二、畢馬威對國際建筑工程業(yè)務(wù)未來發(fā)展的思考與洞見

1、中國建筑企業(yè)走向國際是大勢所趨，是中國企業(yè)融入國際競爭的必然之勢

當(dāng)今世界正面臨百年未有之大變局，未來10年將是國際格局和力量對比加速演變的10年。中國一直以來堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、對外開放的發(fā)展戰(zhàn)略，建筑企業(yè)作為中國企業(yè)走出國門的生力軍，與國際接軌、加強(qiáng)國際合作是大勢所趨。

同時(shí)，隨著后疫情時(shí)代全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，以及全球城鎮(zhèn)化加速的大背景下，國際工程市場總體仍將呈上升態(tài)勢、潛力可觀。此外，“一帶一路”倡議的推廣、亞太經(jīng)合會議的順利召開等一系列頂層動(dòng)作，為中國建筑企業(yè)對外合作、走出國門奠定了良好的政治、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，中國建筑企業(yè)融入國際競爭是必然之勢。

2、區(qū)域選擇和區(qū)域發(fā)展策略是布局國際業(yè)務(wù)的關(guān)鍵主題，以實(shí)現(xiàn)“1+1大于2”的效果

從全球政治格局看，受貿(mào)易爭端、新冠疫情等重大事件影響，國際政治、經(jīng)濟(jì)、社會安全領(lǐng)域不穩(wěn)定、不確定因素凸顯，同時(shí)，不同文化背景的人群在思維方式、價(jià)值取向、溝通模式上存在的差異，都成為中國建筑企業(yè)在海外開展建筑工程業(yè)務(wù)面臨的主要挑戰(zhàn)。因此，國際業(yè)務(wù)區(qū)域的選擇和區(qū)域布局策略是建筑工程企業(yè)發(fā)展國際業(yè)務(wù)成功與否的關(guān)鍵所在。

國際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、波譎云詭，經(jīng)濟(jì)、政治、社會、文化、人口等眾多因素都將影響到建筑工程企業(yè)決定在哪里開展業(yè)務(wù)、如何開展業(yè)務(wù)。從畢馬威經(jīng)驗(yàn)看，企業(yè)選擇海外區(qū)域是有一定規(guī)律可循的，結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展基礎(chǔ)和外部環(huán)境的主要影響因素（如：所在國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)特征、本國企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展基礎(chǔ)、與本國文化相似度、與本國政治關(guān)系穩(wěn)定性、所在國社會環(huán)境穩(wěn)定性等，并對關(guān)鍵影響因素進(jìn)行排序），通過科學(xué)的篩選模型進(jìn)行分析，為建筑工程企業(yè)海外區(qū)域布局提供參考，盡可能降低不穩(wěn)定因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，由于資源的有限性，有限多點(diǎn)布局、多國/片區(qū)分層次發(fā)展、有選擇的深耕發(fā)展、與國內(nèi)產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)發(fā)展、相近片區(qū)協(xié)同管理等策略，都將提高企業(yè)在海外市場的資源配置效率和管理能力，逐步實(shí)現(xiàn)國際業(yè)務(wù)由經(jīng)營項(xiàng)目向經(jīng)營市場的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)國際市場和國內(nèi)市場“1+1大于2”的效果。

3、國際化項(xiàng)目管理能力和海外人才建設(shè)是國際業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的根基

隨著技術(shù)更新周期的縮短和市場競爭壓力的加大，業(yè)主希望盡量轉(zhuǎn)嫁項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并對提供服務(wù)的承包商綜合能力提出更高要求，EPC總承包模式應(yīng)運(yùn)而生，且逐步成為國際工程項(xiàng)目建設(shè)普遍采用的模式，因此，系統(tǒng)的提升EPC管理能力是建筑工程企業(yè)持續(xù)發(fā)展國際業(yè)務(wù)的能力基礎(chǔ)。此外，由于中國企業(yè)主要布局的亞洲和非洲部分地區(qū)，當(dāng)?shù)卣?cái)政狀況較差、融資缺口大，對融資環(huán)節(jié)也提出一定需求，進(jìn)一步完善F+EPC，甚至F+EPC+O等衍生能力將成為中國企業(yè)搶占國際市場的有力“武器”。

近年來，隨著越來越多的中國建筑工程企業(yè)“走出去”，中國企業(yè)在國際市場承接的工程項(xiàng)目數(shù)量越來越多。伴隨國際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，海外人才緊缺問題凸顯，尤其是國際工程的商務(wù)人才、技術(shù)人才、項(xiàng)目管理人才等缺口明顯，一定程度上限制了國際業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。如何吸引優(yōu)秀人才出海，如何長期留住海外人才，如何實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外人才的良性互動(dòng)，是國際工程企業(yè)突破海外人才瓶頸的核心關(guān)注點(diǎn)。具體來看，國內(nèi)外晉升通道、海外薪酬福利政策、人才使用機(jī)制等都應(yīng)與國際業(yè)務(wù)匹配發(fā)展，以更好的實(shí)現(xiàn)海外人才的選用育留。

三、畢馬威國際建筑工程咨詢項(xiàng)目案例

1、項(xiàng)目背景

客戶作為國內(nèi)領(lǐng)先大型建筑集團(tuán)，國際業(yè)務(wù)探索發(fā)展多年。為響應(yīng)國家鼓勵(lì)建筑工程企業(yè)“走出去”號召、承接上級單位國際業(yè)務(wù)發(fā)展要求，同時(shí)為滿足企業(yè)自身市場擴(kuò)張需求，客戶借助與畢馬威“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃合作之際，重點(diǎn)對其國際業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)，希望借助外部專業(yè)團(tuán)隊(duì)的國際化視野，系統(tǒng)規(guī)劃國際業(yè)務(wù)未來發(fā)展路徑。

2、解決方案

畢馬威在長期服務(wù)工程建筑行業(yè)客戶的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，融合發(fā)展戰(zhàn)略管理思想和理論，以“取勢、明道、優(yōu)術(shù)、合眾、踐行”為五大主題，形成了畢馬威戰(zhàn)略規(guī)劃工具。

第一階段：“取勢”

—— 即內(nèi)外部環(huán)境分析

通過系統(tǒng)調(diào)研，我們對該企業(yè)的國際業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、核心能力等方面進(jìn)行了全面審視和回顧。通過內(nèi)部環(huán)境分析，幫助企業(yè)審視核心資源能力基礎(chǔ)、在國際工程市場的競爭優(yōu)勢、及與國內(nèi)主體業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)性。外部環(huán)境分析部分，畢馬威團(tuán)隊(duì)通過對國際宏中觀環(huán)境、以及國際工程市場現(xiàn)狀、趨勢、驅(qū)動(dòng)因素分析、標(biāo)桿企業(yè)分析等多層次洞察分析，幫助企業(yè)立體的認(rèn)識國際業(yè)務(wù)環(huán)境，全面、客觀的識別機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。

第二階段：“明道”

—— 即明確選擇與定位

基于前期的系統(tǒng)研究，畢馬威團(tuán)隊(duì)幫助企業(yè)明確進(jìn)一步海外業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，并運(yùn)用“戰(zhàn)略/資源匹配度-市場吸引力矩陣”對不同地區(qū)國際業(yè)務(wù)進(jìn)行重新定位，分層次發(fā)展，形成“4+2”海外業(yè)務(wù)發(fā)展格局。其中，“4”為重點(diǎn)發(fā)展的四個(gè)國家，未來五年深耕發(fā)展；“2”為以4個(gè)重點(diǎn)國家為核心，逐步輻射帶動(dòng)周邊區(qū)域發(fā)展，逐步形成兩大海外片區(qū)（群），實(shí)現(xiàn)海外地區(qū)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，產(chǎn)品選擇上，基于國內(nèi)建造能力基礎(chǔ)，匹配海外業(yè)務(wù)產(chǎn)品線選擇，以優(yōu)勢產(chǎn)品為基礎(chǔ)拓展海外市場，逐步延展到其他領(lǐng)域。

第三階段：“優(yōu)術(shù)”

—— 即明確核心路徑舉措

為支撐企業(yè)國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，畢馬威團(tuán)隊(duì)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從國際業(yè)務(wù)出海策略、國內(nèi)外協(xié)同發(fā)展策略、海外融資策略等戰(zhàn)術(shù)層面，以及EPC總承包能力構(gòu)建、國際業(yè)務(wù)組織管控體系優(yōu)化、海外人才培育等內(nèi)部能力提升維度，多方面提出了優(yōu)化方向和策略建議，以支撐戰(zhàn)略的落地實(shí)施。

第四階段：“合眾”

—— 即實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共識

在整個(gè)項(xiàng)目過程中，我們與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)共同組織了多次戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，通過研討會的方式討論問題、制定策略，使公司的核心業(yè)務(wù)骨干實(shí)際的參與到企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定中來。在規(guī)劃制定完成后，我們幫助企業(yè)設(shè)計(jì)了多層次的戰(zhàn)略宣貫環(huán)節(jié)，從而進(jìn)一步讓全體成員理解企業(yè)未來的發(fā)展方向，為后續(xù)的戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

第五階段：“踐行”

—— 即無悔行動(dòng)計(jì)劃

在戰(zhàn)略規(guī)劃制定完成后，畢馬威團(tuán)隊(duì)幫助該企業(yè)建立了閉環(huán)式戰(zhàn)略管理體系。對戰(zhàn)略規(guī)劃中形成的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措進(jìn)行分解落實(shí)，各子公司、總部部門分別承擔(dān)相應(yīng)的戰(zhàn)略任務(wù)，建立明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)與產(chǎn)出要求，并與年度績效考核掛鉤，建立戰(zhàn)略閉環(huán)。

3、項(xiàng)目價(jià)值

此次項(xiàng)目中，畢馬威團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)的研究分析和多次的研討溝通完成了此次戰(zhàn)略規(guī)劃工作。通過本次項(xiàng)目，該企業(yè)的核心領(lǐng)導(dǎo)層對未來國際建筑工程業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢和自身具備的能力基礎(chǔ)有了更為全面的認(rèn)識，準(zhǔn)確的識別了未來國際建筑工程業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢與方向，明確了國際業(yè)務(wù)在企業(yè)整體業(yè)務(wù)版圖中定位和布局，以確保自己走在正確的賽道上，并且重點(diǎn)對未來的國別選擇、細(xì)分業(yè)務(wù)選擇、國際化能力構(gòu)建進(jìn)行了明確，從而做到“有所為、有所不為”，在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況開拓國際業(yè)務(wù)市場。