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過去20年中，中國工程建筑行業(yè)取得長足發(fā)展，行業(yè)規(guī)模年化復(fù)合增速達到16.5%，近年來隨著國家整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)計“十四五”期間，建筑行業(yè)平均增速將下降至5%左右，工程建筑行業(yè)進入存量競爭時代。我們試圖在國家“高質(zhì)量發(fā)展”與“雙循環(huán)格局”的復(fù)雜環(huán)境中探尋建筑行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與應(yīng)對之策。如何在同質(zhì)化競爭中保持優(yōu)勢，逆流而上，成為我們關(guān)注的重點。

工程建筑行業(yè)的發(fā)展大勢

后疫情時代，全球經(jīng)濟疲弱，中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加速形成。2021年上半年建筑行業(yè)同比增速8.6%，對比同期我國GDP增速低4.1%，預(yù)計“十四五”期間，建筑行業(yè)平均增速將下降至5%左右，建筑行業(yè)承受了前所未有的增長壓力。

受政策調(diào)控影響，“十四五”期間房地產(chǎn)投資增速將進一步放緩。隨著房地產(chǎn)市場發(fā)展受限，傳統(tǒng)住宅建造市場規(guī)模增速放緩，整體增量空間不足。與此同時，圍繞國家“新型城鎮(zhèn)化建設(shè)”、“健康中國”、“中國制造2025”等戰(zhàn)略要求，智慧工業(yè)建筑、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療、教育等公共建筑領(lǐng)域?qū)⒆呦蚺畈l(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施建造領(lǐng)域?qū)⒅攸c落腳新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、城市軌道交通等重大工程建設(shè)，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項目建設(shè)。同時城市化進程的穩(wěn)步推進將有助于城市群建設(shè)的逐步加速，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs有助于形成投融資閉環(huán)，基建行業(yè)將迎來大量機會。建筑企業(yè)的競爭從規(guī)模體量層面進階到“量質(zhì)并重”的高質(zhì)量發(fā)展層面。

隨著競爭的愈發(fā)激勵，行業(yè)龍頭企業(yè)同質(zhì)化布局現(xiàn)象嚴重，行業(yè)集中度持續(xù)提升，“大者愈大、強者恒強“的局面愈發(fā)凸顯，龍頭企業(yè)越來越占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，不斷發(fā)揮自身在資源、能力、規(guī)模、效率方面的優(yōu)勢，向上下游價值鏈環(huán)節(jié)延申，加快布局投資型、運營型業(yè)務(wù)，開拓未來企業(yè)發(fā)展的第二生命曲線，實現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)布局。

工程建筑企業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)

在行業(yè)增長承壓、競爭愈發(fā)激烈的大背景下，我們認為未來工程建筑企業(yè)將會面臨七大挑戰(zhàn)。

1、國家經(jīng)濟發(fā)展邁入新周期，建筑企業(yè)能否緊跟國家產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)，積極擁抱建造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級

“十四五”期間，從建筑行業(yè)內(nèi)部市場結(jié)構(gòu)來看，各個細分領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿κ苷吆暧^調(diào)控影響將產(chǎn)生顯著變化，結(jié)構(gòu)性發(fā)展機遇顯現(xiàn)。房建業(yè)務(wù)依舊支撐整體行業(yè)規(guī)模，但呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，高科技廠房、醫(yī)療、教育、文化、新能源等公建領(lǐng)域受經(jīng)濟與政策影響可能成為新的增長點。基建業(yè)務(wù)盈利水平相對更有優(yōu)勢，且在國家穩(wěn)經(jīng)濟的背景下，仍舊具備較好的業(yè)務(wù)機會，尤其是城市軌道交通、水務(wù)環(huán)保等業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在較大的市場空間，成為眾多企業(yè)的關(guān)注重點 。

隨著全社會科技創(chuàng)新水平的不斷提升以及中國“雙碳戰(zhàn)略”的實施，中國建筑領(lǐng)域的“工業(yè)化”、“智能化”、“綠色化”水平急需提升。領(lǐng)先建筑企業(yè)積極探尋建筑工業(yè)化與裝配式建筑解決方案，打造核心競爭力，繪制建造業(yè)務(wù)發(fā)展新藍圖，完成建造業(yè)務(wù)在高質(zhì)量發(fā)展階段的轉(zhuǎn)型。

在此背景下，建筑行業(yè)的競爭將更加細分，從行業(yè)競爭進入細分產(chǎn)品線的競爭。對于建筑企業(yè)的行業(yè)洞察能力、產(chǎn)品打造能力、市場營銷能力、履約管理能力提出更高要求。

2、在建筑業(yè)務(wù)發(fā)展承壓的背景下，建筑企業(yè)能否打造第二生命曲線，尋求新業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展

在建造業(yè)務(wù)增速放緩、競爭加劇的背景下，建筑企業(yè)普遍開啟新業(yè)務(wù)發(fā)展之路，希望能夠分散業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險，打造企業(yè)發(fā)展的第二生命曲線。其中，基于建造業(yè)務(wù)的相關(guān)多元化發(fā)展成為很多企業(yè)的選擇。建筑工業(yè)化、基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營、房地產(chǎn)開發(fā)、城市綜合開發(fā)與運營、相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資等多個選擇呈現(xiàn)在建筑企業(yè)面前。

相較傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如何進入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；如何在既有資源與能力下，選擇與自身資源能力相匹配的新業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)瓶頸突破，實現(xiàn)營收與利潤的可持續(xù)發(fā)展，成為很多企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)。

3、行業(yè)集中度提升，建筑企業(yè)面臨規(guī)模提升壓力，建筑企業(yè)能否充分利用投資并購手段開啟外延式擴張

建筑企業(yè)的規(guī)模提升需求，面臨前所未有的壓力。不管是在建造領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴張還是新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進入機會的獲取，成為眾多企業(yè)的發(fā)展難題。為了能夠快速進入目標(biāo)市場、獲取業(yè)務(wù)機會、補強能力短板，投資并購成為工程建筑企業(yè)快速成功的必經(jīng)之路。

因此，優(yōu)秀的資本運作能力將成為工程建筑企業(yè)進一步實現(xiàn)規(guī)?；透哔|(zhì)量發(fā)展的核心能力之一。領(lǐng)先的工程建筑企業(yè)在發(fā)展過程中需要不斷提升多元化投融資能力，改革優(yōu)化投融資決策流程、拓展視野把握投融資窗口期，甚至構(gòu)建深度融入資本市場的能力。

4、市場環(huán)境與業(yè)務(wù)模式雙重倒逼管理能力提升，建筑企業(yè)能否順利承接業(yè)務(wù)發(fā)展要求推進管理變革

伴隨疫情防控常態(tài)化、原材料價格上漲等客觀因素，建筑企業(yè)面臨項目額外成本增加、工期延長等問題，行業(yè)整體盈利空間遭受進一步蠶食。為更好應(yīng)對行業(yè)挑戰(zhàn)，企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)模式不斷迭代，對內(nèi)部運營效率與組織能力提出更高要求。面對工程總承包的業(yè)務(wù)模式、區(qū)域發(fā)展與專業(yè)發(fā)展的協(xié)同要求，建筑企業(yè)需要尋求內(nèi)部挖潛，推進組織與人力資源體系變革發(fā)展。

通過組織體系優(yōu)化，承接業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，實現(xiàn)精益管理、職能共享與高效協(xié)同，達到降本增效的目標(biāo)。通過薪酬、激勵、職位發(fā)展體系等人力資源體系的優(yōu)化，建立人才培養(yǎng)與選拔機制，激發(fā)內(nèi)部組織活力，從根本上落實企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求，實現(xiàn)整體運營效率的提升。

5、建筑行業(yè)的數(shù)字化還處在初期階段，建筑企業(yè)能否抓住數(shù)字化進程的窗口期，推進建筑行業(yè)的數(shù)字化革命

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及數(shù)字化等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，科技、媒體、零售、金融等行業(yè)已率先被“數(shù)字化”所重塑。工程建筑行業(yè)同樣處于這場完美風(fēng)暴之中，作為被“科技”改造程度較低的行業(yè)，數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用將成為推動工程建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要引擎。我們將會看到，在工程建筑領(lǐng)域，數(shù)字化技術(shù)不僅逐漸融入傳統(tǒng)施工建設(shè)活動的全過程，更與裝配式、綠色建筑及智慧城市等新模式深度融合，全面驅(qū)動工程建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級和管理模式創(chuàng)新。

工程建筑企業(yè)數(shù)字化能力正在發(fā)生深層次的變革，減少事故風(fēng)險、提高生產(chǎn)效率、降低運營成本并帶來更加有預(yù)測性的項目結(jié)果是未來發(fā)展的主要方向。我們有理由相信，數(shù)字化、智慧化將成為工程建筑企業(yè)的關(guān)鍵成功要素之一。領(lǐng)先企業(yè)將繼續(xù)在數(shù)字技術(shù)上進行大量投資，推動生產(chǎn)過程和產(chǎn)品能力的提升。

6、國企改革三年行動深入推進，國有建筑企業(yè)能否迅速響應(yīng)政策要求，抓住改革契機，推進企業(yè)發(fā)展

2020年，國企改革三年行動計劃全面啟動，標(biāo)志著國企改革由“頂層設(shè)計”階段進入務(wù)實篤行的“施工”階段。與此同時，國資委印發(fā)《關(guān)于開展對標(biāo)世界一流管理提升行動的通知》，對國有重點企業(yè)開展對標(biāo)提升行動作出部署安排。國企改革三年行動和對標(biāo)世界一流管理提升行動的共同目標(biāo)是加快培育出具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

國有工程建筑企業(yè)既要穩(wěn)健發(fā)展、應(yīng)對不斷變化的國內(nèi)外環(huán)境，更要為培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)貢獻力量。站在新起點上，國有工程建筑企業(yè)要一以貫之扎實推進國企改革三年行動和對標(biāo)世界一流管理提升行動，以加強管理體系和管理能力建設(shè)為抓手，全面完善公司治理體系，提升治理能力，全面增強競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險力，奮力交出高質(zhì)量改革發(fā)展新答卷。

7、行業(yè)監(jiān)管趨嚴、市場風(fēng)險加劇，建筑企業(yè)的風(fēng)險內(nèi)控需求提升

當(dāng)今時代是VUCA的時代，宏觀環(huán)境越來越復(fù)雜、多變。越來越多的不確定性是每一家企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，而管理好這種不確定性是企業(yè)生存與發(fā)展的必然要求。近年來，國資企業(yè)監(jiān)管、工程建筑行業(yè)監(jiān)管、國家投融資監(jiān)管等一系列新政策不斷出臺，守住風(fēng)險紅線，這既是國家政策的要求，也是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)保障。

對工程建筑企業(yè)而言，其面臨的內(nèi)部風(fēng)險挑戰(zhàn)也越來越多，技術(shù)難度趨于復(fù)雜、安全生產(chǎn)要求更加嚴格、海外法律及合規(guī)風(fēng)險不斷出現(xiàn)，從而導(dǎo)致建筑企業(yè)的風(fēng)險內(nèi)控要求不斷提升。這就要求工程建筑企業(yè)尤其是國有企業(yè)，要強化“紅線意識”和“底線思維”，全方位筑牢防風(fēng)險堤壩，持續(xù)優(yōu)化全面風(fēng)險防控體系，建立健全風(fēng)險管控長效機制，為企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。