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行業(yè)
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一, 蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈
1、新應(yīng)用技術(shù)
1)TOF/3D感應(yīng)
水晶光電:智能手表蓋板+ 3D傳感器及窄帶濾光片鍍膜水+ TOF彩色濾光片的供貨商。(明年蘋(píng)果采用TOF技術(shù),明年第一季度IPAD TOF會(huì)提前上線,如果效果反應(yīng)良好。下半年iphone 的TOF也會(huì)受歡迎,安卓陣營(yíng)會(huì)跟上,行業(yè)迎來(lái)真正成長(zhǎng)的拐點(diǎn)。)
歐菲光:目前TOF模組蘋(píng) 果供應(yīng)鏈?zhǔn)琼n國(guó)LG,歐菲光和夏普競(jìng)爭(zhēng)第二供應(yīng)商,歐菲光在成本和穩(wěn)定性 上都具有較大優(yōu)勢(shì)。主營(yíng)光學(xué),多攝成為手機(jī)主流后,主營(yíng)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)。
2)無(wú)線充電
立訊精密:無(wú)線充電的獨(dú)家供貨商。(蘋(píng)果明年可能取消接口充電,全部采用無(wú)線充電)
3)鍵盤(pán)
長(zhǎng)盈科技:macbookPro最大的改變是換成蝴蝶鍵盤(pán)換成剪刀腳鍵盤(pán),長(zhǎng)盈精密?chē)?guó)內(nèi)份額超過(guò)50%,并且已經(jīng)開(kāi)始供貨蘋(píng)果。
4)mini-LED
三安光電:Mini-LED的用量會(huì)更大,每個(gè)面板需要使用1萬(wàn)顆Mini-LED,所以用量會(huì)更大。因?yàn)槿驳腗OCVD的機(jī)臺(tái)產(chǎn)能是全世界最大的,國(guó)內(nèi)mini-LED端行業(yè)龍頭之一。
瑞豐光電:Mini背光、直接顯示、Mini LED生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。
國(guó)星光電:推出了Minil ED新品MD-MO7。
2、新iPhone/iPhone/watch/TWS等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈
1)PCB
鵬鼎控股:蘋(píng)果的新產(chǎn)品在PCB端主要是LCP MPI的用量增加,鵬鼎控股是消費(fèi)電子端PCB的龍頭。
東山精密:蘋(píng)果新產(chǎn)品在PCB端主要是LCP MPI的用量增加,公司受益。
2)天線
環(huán)旭電子:蘋(píng)果新產(chǎn)品采用的天線是高頻天線,這種技術(shù)主要用SIP的封裝,環(huán)旭電子受益。
長(zhǎng)電科技:蘋(píng)果新產(chǎn)品采用的天線是高頻天線,這種技術(shù)主要用SIP的封裝,國(guó)內(nèi)最大的封測(cè)公司,具備SIP封裝技術(shù)。
3)金屬中框
工業(yè)富聯(lián):明年蘋(píng)果金屬中框單價(jià)提升,工業(yè)互聯(lián)的份額也有機(jī)會(huì)增長(zhǎng)。公司固定資產(chǎn)較重、高ROE、杠桿率高,隨著行業(yè)的好轉(zhuǎn)彈性較大。更多行業(yè)個(gè)股分享選股方法 ybd巍28興28 就能找到本人
歌爾股份:聲學(xué)零部件方面主要是揚(yáng)聲器、受話器、麥克風(fēng)、耳機(jī)四大方面;提供了AirPod中的兩顆MEMS麥克風(fēng)


二, 特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈
1.動(dòng)力總成系統(tǒng):
分為鋰電池組、熱管理和直流/直流換流器三個(gè)部分。涉及直接、間接供貨商、三十余家。
在鋰電池組中,分為鋰電池組電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、電池?zé)峁芾砗退衅渌姵亟M組件四個(gè)部分。

2.中控系統(tǒng)
對(duì)于中控系統(tǒng),主要分為中控屏、儀表、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等部分,設(shè)計(jì)直接、間接供貨商三十余家。

3.電驅(qū)系統(tǒng)
對(duì)于電驅(qū)系統(tǒng),主要分為電機(jī)以及電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊兩部分,涉及直接、間接供貨商十余家。

4.其它零部件
對(duì)于充電系統(tǒng),主要分為超級(jí)充電莊、線纜、充電槍部分,涉及直接、間接供貨商十余家。

對(duì)于底盤(pán)與車(chē)身系統(tǒng),主要分為懸掛、制動(dòng)、車(chē)身摸具、車(chē)身結(jié)構(gòu)等部分,涉及直接、間接供貨商十余家。

5.內(nèi)飾及其他
對(duì)于內(nèi)飾及其它構(gòu)件,涉及直接、間接供貨商十余家。


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